O trade pode ser uma opção atraente, oferecendo uma porta de entrada para os mercados financeiros e independência financeira. No entanto, debaixo da superfície das oportunidades de trade estão perigos ocultos que podem afundar os traders aspirantes e até mesmo os investidores mais experientes.
Neste artigo, exploraremos a importância de entender esses riscos, definir diferentes tipos de riscos de mercado e descobrir estratégias para mitigá-los, garantindo uma experiência de operação segura e próspera.
A ponta do iceberg: riscos visíveis
Muitos traders, especialmente aqueles que estão nos primeiros passos da jornada, tendem a se concentrar em riscos visíveis do mercado financeiro, como volatilidade, indicadores econômicos e instabilidade política. Embora esses fatores sejam, sem dúvida, cruciais, eles representam apenas a ponta do iceberg.
Volatilidade do mercado
As flutuações do mercado são uma ocorrência bastante comum no mundo financeiro, tornando a volatilidade um dos tipos mais conhecidos de risco de mercado. Os preços dos ativos podem oscilar expressivamente em resposta a diversos eventos, notícias e sentimentos do mercado. Embora a volatilidade possa apresentar muitas oportunidades de lucro, ela também expõe os traders a grandes riscos. Movimentos súbitos e drásticos de preços podem acionar ordens de stop-loss ou fechamento forçado de operações, levando a um potencial de lucro perdido. Além disso, a tomada de decisões no calor do momento durante períodos altamente voláteis pode levar a operações impulsivas e desfavoráveis.
Indicadores econômicos
O crescimento do produto interno bruto (PIB), taxas de emprego, inflação, taxas de juros e outros indicadores oferecem informações valiosas sobre o estado de uma economia. Mudanças nesses indicadores podem influenciar o sentimento do mercado e os preços dos ativos. Os traders devem ficar de olho nos dados econômicos, pois isso pode influenciar expressivamente suas decisões de operação. Caso contrário, ignorar esses fatores fundamentais pode deixá-los vulneráveis a oscilações inesperadas de preços e condições adversas de mercado.
Instabilidade política
Eventos geopolíticos, como eleições, disputas comerciais e conflitos internacionais, podem criar incerteza nos mercados financeiros. A instabilidade política pode levar ao aumento da volatilidade e a reversões repentinas do mercado, causando perdas imprevistas para os traders.
O iceberg abaixo: riscos ocultos
Riscos ocultos podem ter consequências significativas e, muitas vezes, imprevistas. Eles podem não ser imediatamente aparentes, mas têm a capacidade de pegar os traders de surpresa e causar perdas inesperadas. Reconhecê-los e gerenciá-los é essencial para aqueles que buscam sucesso a longo prazo e estabilidade no trade.
Riscos de alavancagem
A alavancagem permite que os traders controlem posições maiores com uma quantidade menor de capital. Embora isso amplie os lucros potenciais, também aumenta as possíveis perdas. Os traders devem usar a alavancagem com sabedoria para evitar chamadas de margem, especialmente em condições de mercado instáveis.
Riscos de contraparte
A negociação envolve lidar com corretoras, e os riscos de contraparte podem surgir quando uma parte não cumpre suas obrigações, levando a perdas potenciais para a outra. Embora os riscos de contraparte sejam geralmente pequenos e gerenciáveis, eventos imprevistos, como falências ou inadimplências, podem ter consequências seríssimas. É por isso que escolher uma corretora regulada que garanta o cumprimento de suas obrigações é crucial.
Riscos de liquidez
Os riscos de liquidez referem-se ao potencial de dificuldade na execução de negociações a preços desejados ou à possibilidade de enfrentar spreads mais amplos devido à atividade de negociação insuficiente ou aos participantes do mercado. Os riscos de liquidez são especialmente relevantes em mercados ou ativos com baixos volumes de negociação ou altamente ilíquidos. Uma corretora confiável usa um provedor de liquidez confiável para evitar esses riscos.
Estudos de caso: exemplos reais de riscos ocultos
Os riscos de queda relâmpago são os maiores exemplos do mercado, fornecendo mais destaques sobre os riscos ocultos associados à negociação de CFDs.
Queda relâmpago da libra esterlina em 2016
Em outubro de 2016, a libra esterlina sofreu uma queda relâmpago repentina durante o pregão asiático. O par GBPUSD despencou mais de 6% em poucos minutos, criando um caos no mercado de câmbio. Os traders se depararam com riscos de liquidez, pois a queda repentina dos preços resultou em spreads mais amplos, maior slippage e atrasos na execução.
Quebra das corretoras de Forex em 2015
Em 2015, algumas corretoras de Forex enfrentaram graves dificuldades financeiras e faliram da noite para o dia em meio à queda relâmpago do EURCHF. Os fundos de clientes mantidos com essas corretoras estavam em risco, e muitos traders enfrentaram perdas em suas posições abertas. Este incidente destacou a importância de realizar a devida diligência sobre a estabilidade financeira e a conformidade regulatória da corretora.
Queda do preço do petróleo em 2020
Um dos exemplos mais conhecidos de risco de mercado ocorreu em abril de 2020. O preço do petróleo viu um colapso sem precedentes, tornando-se negativo pela primeira vez na história. Como os preços do petróleo caíram acentuadamente, os traders com posições de CFD alavancadas ficaram expostos a perdas que excederam seu investimento inicial. O movimento extremo dos preços combinado com a alta alavancagem levou a chamadas de margem e grandes perdas para os traders que não usavam técnicas adequadas de gerenciamento de risco.
Mitigação dos riscos: estratégias e melhores práticas
Navegar pelas complexidades dos mercados financeiros exige mais do que identificar riscos visíveis e ocultos de negociação; também exige estratégias eficazes de mitigação de riscos. Gerenciar riscos de mercado é essencial para uma experiência de sucesso no trade.
Diversificação
Diversificar um portfólio de operação em diferentes classes de ativos pode reduzir a exposição a riscos específicos. É menos provável que uma carteira bem diversificada seja gravemente afetada pelo desempenho adverso de um único ativo. Na FBS, você pode negociar mais de 650 ativos CFD baseados em moedas, ações, metais, energias e mais classes de ativos em contas Standard, Cent e Pro.
Análise regular de mercado
Manter-se por dentro das tendências do mercado, acontecimentos econômicos e eventos políticos é crucial para tomar decisões de negociação bem embasadas. Realizar uma análise completa do mercado ajuda a identificar riscos e oportunidades potenciais, permitindo que os traders ajustem suas estratégias adequadamente. Você pode acompanhas notícias financeiras, calendários econômicos e análises de especialistas para ficar por dentro de insights valiosos e se manter à frente nos mercados.
Ferramentas de gestão de riscos
Implementar técnicas de gerenciamento de risco, como definir ordens de stop-loss, dimensionamento de posições e a utilização de razões de risco-recompensa, pode ajudar a controlar possíveis perdas e proteger o capital de operação. Definir níveis claros de tolerância e segui-los de forma consistente pode impedir a tomada de decisões no calor do momento e ações impulsivas durante a volatilidade do mercado.
Resumo
Operar nos mercados financeiros pode fornecer um imenso potencial, mas não está livre de riscos. Embora riscos visíveis, como volatilidade do mercado ou indicadores econômicos, sejam aparentes, riscos ocultos se escondem sob a superfície.
Ao reconhecer a importância de gerenciar riscos visíveis e ocultos, os traders podem proteger seus fundos, adotar estratégias apropriadas e melhorar suas chances de sucesso a longo prazo por meio da diversificação, análise regular de mercado e uso de ferramentas de gerenciamento de risco.
Fonte: (Via FBS)
